行業(yè)主要上市公司：(00855);首創(chuàng)環(huán)保(600008);(601368);(601158);(600874);(000598);(831511);(871803)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)市場份額;行業(yè)市場集中度

1、中國水環(huán)境治理行業(yè)競爭格局分析

按注冊資本劃分，首創(chuàng)環(huán)保、、等企業(yè)的注冊資本超過了10億元，占據(jù)行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)地位;注冊資本在5-10億元之間的企業(yè)有、、、等企業(yè);注冊資本在5億元以下的企業(yè)有、太湖湖泊、、等企業(yè)，以非上市企業(yè)為主。整體來看，中國水環(huán)境治理行業(yè)的相關(guān)企業(yè)注冊資本較高。

從區(qū)域分布情況來看，中國水環(huán)境治理行業(yè)代表企業(yè)主要分布在內(nèi)陸地區(qū)。其中以北京地區(qū)為主，中部地區(qū)中四川、重慶等地也有所布局。

2、中國水環(huán)境治理中污水處理領(lǐng)域格局

水環(huán)境治理行業(yè)涉及的業(yè)務(wù)較廣泛，整體來看可分為污水治理和水環(huán)境綜合治理等領(lǐng)域。中國當(dāng)前水環(huán)境處理的企業(yè)主要布局在污水處理相關(guān)業(yè)務(wù)。

目前，我國污水處理行業(yè)參與者較多，但市場主要參與者因污水處理項(xiàng)目所在區(qū)域不同，污水處理設(shè)計(jì)規(guī)模具有較大差異，例如，農(nóng)村污水處理大多以分散型為主，單個(gè)項(xiàng)目工程相對城鎮(zhèn)污水處理較小。根據(jù)企業(yè)污水處理設(shè)計(jì)總規(guī)模劃分，污水處理行業(yè)可分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)污水處理設(shè)計(jì)能力超過1000萬噸/日的企業(yè)有北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保、;第二梯隊(duì)設(shè)計(jì)規(guī)模在400-1000萬噸/日之間，包括節(jié)能國禎、重慶水務(wù)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、等;第三梯隊(duì)污水處理設(shè)計(jì)規(guī)模小于400萬噸/日，代表性企業(yè)有洪城環(huán)境、、等。

從整個(gè)市場來看，污水處理排名是水務(wù)企業(yè)在污水市場絕對地位的表征，而市政污水處理是中國水務(wù)市場化主戰(zhàn)場。在2021年度中國水網(wǎng)統(tǒng)計(jì)水業(yè)十大影響力入圍企業(yè)市政污水總規(guī)模榜單中，北控水務(wù)以3500萬噸/日的總規(guī)模位列榜單第一，其次是首創(chuàng)環(huán)保和碧水源，市政污水總規(guī)模分別為1470萬噸/日和1000萬噸/日。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2021年，2022年數(shù)據(jù)暫未公布。

從集中度來看，2014年以來，污水處理行業(yè)市場集中度呈現(xiàn)上升的趨勢，據(jù)中國水網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年，中國市政污水市場化占比為45%，市場集中度(CR10)達(dá)到53%。隨著我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，污水處理市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)市場化服務(wù)需求增長，行業(yè)將呈現(xiàn)資源整合與跨區(qū)域發(fā)展的趨勢，在規(guī)模效應(yīng)的推動(dòng)下，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張速度加快，行業(yè)的集中度將逐步提高。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2021年，2022年數(shù)據(jù)暫未公布。

3、中國水環(huán)境治理行業(yè)上市公司業(yè)績對比

目前，水環(huán)境治理行業(yè)上市公司項(xiàng)目運(yùn)行采用的模式主要有政府建設(shè)模式、政府購買服務(wù)模式、政府和社會(huì)資本合作模式等。從污水處理領(lǐng)域來看，我國污水處理的主要上市公司有北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保和碧水源等，這些代表上市公司的污水處理能力均超過千萬噸/日，且服務(wù)覆蓋范圍較廣。從水環(huán)境綜合治理領(lǐng)域來看，主要上市企業(yè)包括水治理、太湖湖泊等，其中該領(lǐng)域的主要市場企業(yè)相較于污水處理企業(yè)規(guī)模相對較低。中國當(dāng)前水環(huán)境處理的上市企業(yè)主要布局在污水處理相關(guān)業(yè)務(wù)。

4、中國水環(huán)境治理行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于水資源缺乏，水環(huán)境治理行業(yè)中污水處理等領(lǐng)域替代品威脅極低;現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，行業(yè)處于高速發(fā)展階段，競爭較為激烈;上游供應(yīng)商一般為水環(huán)境治理設(shè)備、藥劑供應(yīng)商等企業(yè)，議價(jià)能力適中;而下游消費(fèi)市場主要是企業(yè)和居民，水環(huán)境治理價(jià)格由政府制定，下游議價(jià)能力較弱;同時(shí)，因行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，中國水環(huán)境治理行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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