本文來自微信公眾號(hào)：經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) （ID：eeo-com-cn），作者：王帥國(guó)

2024年中國(guó)汽車出口增速再次降低，從2023年的57.9%下滑至19.3%。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“中汽協(xié)”）預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)汽車出口增速將進(jìn)一步下滑至5.8%。這預(yù)示著中國(guó)汽車出口將告別高增長(zhǎng)時(shí)代。

從2021年開始的汽車出口高增長(zhǎng)期，讓奇瑞、上汽、長(zhǎng)安、吉利等車企從中受益，但未來之路或?qū)⒆兊秒y走。將歐洲作為主要目的地市場(chǎng)的上汽，已經(jīng)深深感受到了壓力。2024年，受到歐洲反補(bǔ)貼調(diào)查等因素的影響，上汽痛失中國(guó)汽車出口“一哥”的位置。

面對(duì)全球一些主要汽車市場(chǎng)設(shè)置的重重關(guān)卡，到當(dāng)?shù)亟◤S成為中國(guó)車企出海的新風(fēng)向。在海外實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、可持續(xù)地生產(chǎn)和銷售，被行業(yè)視為檢驗(yàn)一家車企出海真實(shí)能力的標(biāo)準(zhǔn)。

出口增速驟降

1月13日，中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)汽車出口仍保持較快增長(zhǎng)，全年出口585.9萬輛，同比增長(zhǎng)19.3%。

從絕對(duì)數(shù)量上看，585.9萬輛是中國(guó)汽車年出口有史以來的最好成績(jī)，相比于2023年的491萬輛，增長(zhǎng)了近百萬輛，再度保持全球汽車出口第一大國(guó)的位置。

但從增速角度來看，中國(guó)汽車出口面臨著速度驟降的局面。在2021年之前，中國(guó)汽車出口遭遇瓶頸期，多年徘徊在100萬輛上下。從2021年開始，中國(guó)汽車出口市場(chǎng)連續(xù)三年取得高速增長(zhǎng)，銷量從不足100萬輛迅速漲至近500萬輛，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。

特別是在2021年至2023年，中國(guó)汽車出口的年增速分別為104.6%、54.4%和57.9%。中國(guó)汽車出口實(shí)現(xiàn)飆漲，一方面是因?yàn)橹袊?guó)汽車供應(yīng)鏈擁有較強(qiáng)韌性，在全球疫情期間對(duì)外國(guó)市場(chǎng)的汽車供應(yīng)短缺進(jìn)行了有效彌補(bǔ)；另一方面是基于中國(guó)在新能源汽車技術(shù)方面取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、燃油車技術(shù)不斷提高，獲得國(guó)外市場(chǎng)認(rèn)可。

2024年汽車出口增速驟降，既與出口量基數(shù)增大有關(guān)，也受到貿(mào)易壁壘增加、其他市場(chǎng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型速度放緩、全球局勢(shì)動(dòng)蕩等多重因素影響。

2024年中國(guó)汽車出口呈現(xiàn)出傳統(tǒng)燃料汽車好于新能源汽車的特征。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年，傳統(tǒng)燃料汽車出口457.4萬輛，同比增長(zhǎng)23.5%；新能源汽車出口128.4萬輛，同比增長(zhǎng)6.7%。

而在2021年至2023年，新能源汽車出口增速則明顯高于傳統(tǒng)燃料汽車。這與歐洲對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車進(jìn)行的反補(bǔ)貼調(diào)查、美國(guó)對(duì)中國(guó)新能源汽車加征高額關(guān)稅以及二者放緩汽車產(chǎn)業(yè)向新能源的轉(zhuǎn)型速度有著密切關(guān)系。

中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華表示：“通過市場(chǎng)調(diào)研，中汽協(xié)發(fā)現(xiàn)目前新能源汽車在海外的發(fā)展面臨壓力，國(guó)際局勢(shì)不平穩(wěn)，海外國(guó)家的政策變動(dòng)非常大，都影響現(xiàn)在新能源車市場(chǎng)的發(fā)展?！?/p>

但中國(guó)車企還是在不穩(wěn)定的海外市場(chǎng)中找到了新的增長(zhǎng)點(diǎn)，即動(dòng)力融合了燃油與純電雙優(yōu)勢(shì)的插混車型。在2024年出口的新能源汽車中，純電動(dòng)汽車出口98.7萬輛，同比下降10.4%；插混汽車出口29.7萬輛，同比增長(zhǎng)1.9倍。

陳士華指出：“純電動(dòng)汽車在海外的普及并不是那么容易，因?yàn)楹Ｍ庠诔潆娀A(chǔ)設(shè)施方面并不是很完善，插電式混合動(dòng)力車型的價(jià)格并不高，續(xù)航里程也比較長(zhǎng)，在海外的市場(chǎng)發(fā)展有很大的潛力，已經(jīng)有很多中國(guó)企業(yè)看到了這一機(jī)會(huì)?！?/p>

基于中國(guó)汽車年出口量已達(dá)到500多萬輛的情況和全球汽車出口大國(guó)的歷史發(fā)展軌跡來看，中國(guó)汽車出口規(guī)?？赡芗磳⒁婍?。在2023年中國(guó)超越日本成為全球第一大汽車出口國(guó)之前，日本曾長(zhǎng)期占據(jù)這一位置，日本汽車出口歷史數(shù)據(jù)顯示，在2008年實(shí)現(xiàn)出口672萬輛之后，日本此后年出口量一直沒有超過500萬輛。

出口車企座次生變

2024年，奇瑞超越上汽成為新的出口“一哥”。奇瑞出口汽車114.4萬輛，同比增長(zhǎng)21.4%。同期，上汽出口汽車92.9萬輛，同比下滑15.5%。另外，比亞迪、長(zhǎng)安、江淮等在整體出口增速下行之際，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)高速增長(zhǎng)。

此前多年，奇瑞在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展不順，于是在海外市場(chǎng)投入了更多精力，也因此踩中了出口高速增長(zhǎng)的風(fēng)口。2021年至2023年，奇瑞集團(tuán)海外市場(chǎng)銷量從26.9萬輛增長(zhǎng)至93.7萬輛，占總銷量的比重由28%逐步升至50%。

海外市場(chǎng)銷售火熱，對(duì)奇瑞在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展也起到了推動(dòng)作用。2024年奇瑞全年銷售汽車達(dá)到260.4萬輛，同比增長(zhǎng)38.4%。2024年，奇瑞出口銷量占比下降至44.0%。

而上汽則受限于歐洲市場(chǎng)的制約，以及在開拓市場(chǎng)方面速度較慢等原因，出口銷量出現(xiàn)罕見下滑。一位接近上汽的人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示：“我們?cè)跉W洲的表現(xiàn)其實(shí)沒有很差，因?yàn)閯e家會(huì)去俄羅斯之類的市場(chǎng)，但我們不一定都去，所以從整體上來說，也不完全是一個(gè)市場(chǎng)的問題?！?/p>

上汽官方公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年其在海外市場(chǎng)終端交付量達(dá)108.2萬輛，同比增長(zhǎng)2.6%。在歐盟反補(bǔ)貼的不利影響下，上汽MG重點(diǎn)發(fā)力HEV細(xì)分市場(chǎng)，在歐洲銷量突破24萬輛，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。

長(zhǎng)安、吉利、長(zhǎng)城和比亞迪分別以53.6萬輛、53.2萬輛、45.3萬輛和43.3萬輛的成績(jī)，形成出海“第二梯隊(duì)”。北汽、特斯拉、江淮和東風(fēng)，以20多萬輛的出口量擠進(jìn)整車出口前十行列。在8家車企中，僅有特斯拉出口銷量下滑，從去年的34.4萬輛減少至26萬輛，同比下降24.4%，主要原因在于歐美市場(chǎng)純電動(dòng)汽車需求不振。

2024年，整車出口量前十企業(yè)中，比亞迪、長(zhǎng)安和江淮出口銷量分別增長(zhǎng)71.8%、49.6%和46.7%，增速居前。

2024年是比亞迪開拓海外市場(chǎng)的大年。在提高品牌力和知名度方面，比亞迪相繼成為2024年歐洲杯、2024年美洲杯拉美區(qū)域官方合作伙伴，在全球頂級(jí)體育賽事上大做文章。

在生產(chǎn)能力建設(shè)方面，2024年1月，比亞迪與匈牙利塞格德市政府正式簽署比亞迪匈牙利乘用車工廠的土地預(yù)購(gòu)協(xié)議；6月，比亞迪烏茲別克斯坦工廠正式投產(chǎn)；7月，比亞迪泰國(guó)工廠竣工。

長(zhǎng)安汽車在2024年新進(jìn)入東南亞、歐洲兩大區(qū)域市場(chǎng)，在東南亞、中東非等區(qū)域?yàn)樯钏{(lán)、阿維塔舉辦品牌發(fā)布會(huì)。在“海納百川”出海戰(zhàn)略下，長(zhǎng)安汽車在海外市場(chǎng)已完成9000多個(gè)渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)；8個(gè)海外工廠實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，可利用產(chǎn)能13萬輛。

相比之下，江淮汽車年出口銷量體量較小，僅24.9萬輛，但增速居前。江淮汽車一位內(nèi)部人士表示，2024年，江淮在哈薩克斯坦市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力，全年終端實(shí)銷超1.3萬輛，同比大幅增長(zhǎng)50.2%，市場(chǎng)占有率超6%，達(dá)到江淮品牌在哈上市銷售以來最好水平。另外，2024年江淮皮卡國(guó)際市場(chǎng)累計(jì)銷售5.37萬輛，同比增長(zhǎng)26.8%，位列中國(guó)皮卡出口前二。

出海建廠是大勢(shì)所趨

盡管中國(guó)已經(jīng)連續(xù)兩年蟬聯(lián)全球汽車出口第一大國(guó)，但出口“質(zhì)量”并不高，這主要表現(xiàn)在中國(guó)汽車品牌的出口方式和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式兩方面?！百Q(mào)易出口只是汽車出口的一小部分，真正的國(guó)際化是要在海外目標(biāo)市場(chǎng)直接生產(chǎn)。我們看到，日本2023年的海外生產(chǎn)約一千七百萬輛，德國(guó)、美國(guó)采用直接貿(mào)易模式的出口也不多，更多的出口是在海外生產(chǎn)。在這方面，中國(guó)還是處于落后的狀態(tài)?！敝衅麉f(xié)專務(wù)副秘書長(zhǎng)許海東曾表示，如果中國(guó)車企未來在海外市場(chǎng)的直接投資能夠順利展開并取得成績(jī)，才能說明中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化取得了成功。

中國(guó)車企出海建廠已經(jīng)轟轟烈烈地展開。2024年4月，奇瑞與西班牙EbroEV MOTORS公司簽署協(xié)議成立合資企業(yè)，到11月，雙方組建的合資工廠下線了首款產(chǎn)品EBROS700。在東南亞，奇瑞汽車子公司與越南Geleximco Group達(dá)成合資協(xié)議，將在越南北部省份太平省興建一座8億美元的工廠，工廠將分三期建設(shè)，計(jì)劃最終形成年產(chǎn)20萬輛汽車的產(chǎn)能。

上汽此前已明確表態(tài)將在歐洲建廠，目前還處于選址階段。在非洲市場(chǎng)，2024年12月，上汽集團(tuán)與埃及曼蘇爾集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作技術(shù)協(xié)議，正式開啟MG品牌在埃及本地生產(chǎn)組裝的項(xiàng)目。根據(jù)協(xié)議，雙方規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代化汽車制造工廠，初期規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)5萬輛，二期產(chǎn)能有望翻倍至10萬輛，且致力于實(shí)現(xiàn)地產(chǎn)化率超45%。

比亞迪2024年在出海建廠方面動(dòng)作頻頻。除了上述提到的匈牙利、烏茲別克斯坦、泰國(guó)工廠外，比亞迪位于巴伊亞州卡馬薩里的巴西工廠已于2024年3月開工，此前預(yù)計(jì)將于2024年年底至2025年初投產(chǎn)，第一階段預(yù)計(jì)年產(chǎn)能為每年15萬輛。

中國(guó)車企的出海之路并非一帆風(fēng)順，中國(guó)車企在海外市場(chǎng)的運(yùn)作模式已引發(fā)一些市場(chǎng)的重點(diǎn)關(guān)注。比亞迪巴西工廠建設(shè)目前已陷入停滯。2024年12月23日，巴西公共勞工部（MPT）發(fā)表聲明，稱營(yíng)救了163名“處于奴隸般條件下”的工人，并關(guān)閉了比亞迪在卡馬薩里市安裝工廠的住宿和部分建筑工地。

2023年，中國(guó)汽車出口量已超越日本，成為全球汽車出口第一大國(guó)。但從出口大國(guó)到出口強(qiáng)國(guó)躍遷的過程中，中國(guó)車企還要補(bǔ)上更多的功課，除了建設(shè)工廠，還包括供應(yīng)鏈、營(yíng)銷和售后服務(wù)等全鏈條的建設(shè)。