（原標(biāo)題：21全球觀察丨特朗普關(guān)稅威脅逼近，對(duì)美出口占三成的日本汽車業(yè)如何應(yīng)對(duì)？）

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者胡慧茵 廣州報(bào)道

美國總統(tǒng)特朗普近日多次在公開場合表示，最早將于今年4月2日對(duì)進(jìn)口汽車征收25%左右的關(guān)稅。消息一出，引發(fā)日本汽車產(chǎn)業(yè)界的擔(dān)憂。

2月26日，日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì)敦促政府，設(shè)法保護(hù)日本汽車制造商免受美國可能對(duì)進(jìn)口汽車和零部件加征關(guān)稅的影響。有消息指，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)部長武藤容治計(jì)劃在華盛頓新一輪關(guān)稅政策生效前訪問美國，促請(qǐng)美方不對(duì)日本產(chǎn)品加征關(guān)稅。

雖然關(guān)稅還未正式落地，業(yè)界的擔(dān)憂已經(jīng)出現(xiàn)。近期有一項(xiàng)調(diào)查顯示，近九成日本企業(yè)預(yù)計(jì)特朗普的政策將對(duì)其業(yè)務(wù)產(chǎn)生負(fù)面影響，這一結(jié)果凸顯了日本作為美國最大外國直接投資來源國對(duì)特朗普政策的深切擔(dān)憂。對(duì)此，日本政府方面也迅速與美國進(jìn)行交涉。日本官房長官林芳正在記者會(huì)上表示，鑒于日本汽車產(chǎn)業(yè)的重要性，已向美國政府指出這一問題。

美國是日本汽車出口第一大市場。日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2024年日本對(duì)美國出口汽車約137萬輛，占到總出口量的三成以上。同時(shí)，日本汽車在美銷售也很可觀。GlobalData的數(shù)據(jù)顯示，2024年在美國售出的約1600萬輛汽車中，有46%是進(jìn)口汽車，其中日本生產(chǎn)的汽車占美國汽車總銷量的8.2%，僅次于墨西哥。

然而，在巨額關(guān)稅的壓力下，日本作為美國進(jìn)口汽車的主要出口商首當(dāng)其沖。有媒體估算，若按照美國對(duì)進(jìn)口汽車關(guān)稅稅率提高到25％進(jìn)行估算，豐田及本田等6家企業(yè)的損失達(dá)到1.42萬億日元（約合人民幣689億元）。如果加上對(duì)墨西哥和加拿大加征的關(guān)稅，這一稅額可能會(huì)漲至3.2萬億日元以上（約合人民幣1554億元）。有分析指，關(guān)稅威脅不僅影響日本的汽車出口，還會(huì)影響日本對(duì)美的汽車零部件出口，這部分約占日本對(duì)美出口總額的5.8%。

據(jù)了解，目前美國對(duì)進(jìn)口乘用車征收的關(guān)稅為2.5%，那么25%的稅率則相當(dāng)于美國對(duì)日本進(jìn)口汽車所征稅率的10倍。有分析認(rèn)為，受此影響日本將不得不與美方開展談判，增加赴美設(shè)廠，導(dǎo)致日本國內(nèi)汽車生產(chǎn)減少并進(jìn)一步出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)空心化，損害日本經(jīng)濟(jì)。

美國擬推出的汽車關(guān)稅政策將挑動(dòng)日本汽車產(chǎn)業(yè)鏈的神經(jīng)。對(duì)此，日本汽車產(chǎn)業(yè)界又將如何應(yīng)對(duì)這一次的挑戰(zhàn)？

高關(guān)稅或重創(chuàng)日本車企

美國針對(duì)進(jìn)口汽車施加的高額關(guān)稅將至，日本汽車產(chǎn)業(yè)界的焦慮情緒驟然上升。

在美國汽車市場上，日本車企一直占據(jù)頭部位置。美國商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年，美國乘用車進(jìn)口額按國別劃分，墨西哥排名第一，為487億美元，日本排名第二，為399億美元。另外，據(jù)日本財(cái)務(wù)省的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年日本對(duì)美國汽車出口額占日本對(duì)美出口總額的28.3%，如加上汽車零部件出口，則能占出口總額的1/3以上。

近日，日本首相石破茂當(dāng)天在眾議院預(yù)算委員會(huì)上接受相關(guān)質(zhì)詢時(shí)，對(duì)美國加征汽車關(guān)稅的做法表示擔(dān)憂。石破茂稱，過去5年，日本在美國的投資超過世界上任何國家，“我們?yōu)槊绹鴦?chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)做出了貢獻(xiàn)，這一點(diǎn)與其他國家不同。日本被一起加征關(guān)稅，將令人困惑。”

“特朗普加征關(guān)稅的目的很清晰，他不只是針對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，而是要把制造業(yè)的上下游供應(yīng)商都帶回美國。通過加關(guān)稅，讓其他國家的企業(yè)被迫采取成本管理的手段進(jìn)行對(duì)沖，通過遷移供應(yīng)鏈獲取生存空間?！睆?fù)旦大學(xué)金融研究中心主任孫立堅(jiān)在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，對(duì)美國來說，加征關(guān)稅只是“藥方”，其核心是要解決美國結(jié)構(gòu)失衡，即產(chǎn)業(yè)空心化和雙赤字的問題，以此掌控世界未來發(fā)展的競爭力?？梢哉f，特朗普2.0所走的“孤立主義”路線其目標(biāo)也更為明確，不僅出于商業(yè)獲利考慮，還有強(qiáng)烈的政治意圖。

然而，美國所加征的巨額關(guān)稅對(duì)日本汽車業(yè)界來說無疑是沉重打擊。南開大學(xué)日本研究院教授、副院長張玉來向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，當(dāng)前整個(gè)日本汽車產(chǎn)業(yè)界都處于關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，電動(dòng)化（EV）和數(shù)字化（軟件定義汽車）表現(xiàn)落伍；其次，日本汽車行業(yè)平均營業(yè)利潤率在8%左右，若加征關(guān)稅將使企業(yè)的收益嚴(yán)重受損；再者，一場產(chǎn)業(yè)大重組正在日本汽車行業(yè)展開，前不久本田、日產(chǎn)與三菱的合并案雖然終止，但目前背后的合縱連橫可能還在進(jìn)行，這個(gè)時(shí)候美國關(guān)稅來臨將產(chǎn)生巨大影響。

日本車企不僅面臨高額的關(guān)稅，更致命的是，它們可能還會(huì)面臨關(guān)稅的疊加。近年來，不少日本車企都搬遷到墨西哥進(jìn)行生產(chǎn)。

上海社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所助理研究員王佳向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，這是出于墨西哥的近岸外包優(yōu)勢，“墨西哥與美國接壤，可以減少物流與時(shí)間成本。同時(shí)，在2020年，墨西哥、美國和加拿大已經(jīng)簽署《美墨加協(xié)定》（USMCA），根據(jù)協(xié)定，墨西哥出口到美國的商品基本上可以享受免稅待遇。如協(xié)定規(guī)定，如果生產(chǎn)車輛75%以上零部件源自美國、墨西哥、加拿大三國，則免征關(guān)稅。”

出于成本的考慮，部分日本車企把汽車制造轉(zhuǎn)移至墨西哥和加拿大。根據(jù)日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)（JETRO）的數(shù)據(jù)，日產(chǎn)在2023年生產(chǎn)了約61萬輛汽車，其中約四成出口到美國；同年，豐田生產(chǎn)了約25萬輛汽車，其中約九成出口到美國，而且它在美國主打車型SUV“KICKS”等是在墨西哥的工廠制造并出口到美國的；在加拿大，豐田和本田也設(shè)有工廠，并向美國出口汽車。

2月25日，美國宣布對(duì)墨西哥和加拿大加征關(guān)稅的計(jì)劃將“如期推進(jìn)”。

方達(dá)律師事務(wù)所合伙人卜睿向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，對(duì)于在墨西哥設(shè)廠的日本車企而言，汽車出口到美國，稅率很可能是美國對(duì)墨關(guān)稅和汽車進(jìn)口關(guān)稅的疊加，“因?yàn)楝F(xiàn)在美國出臺(tái)的關(guān)稅措施更多是全類別的關(guān)稅，出臺(tái)針對(duì)某類產(chǎn)品單獨(dú)加稅會(huì)產(chǎn)生關(guān)稅疊加的情況。”

若加征關(guān)稅疊加，日本汽車產(chǎn)業(yè)必然會(huì)遭到重創(chuàng)，特別是日本汽車向來主打“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”。張玉來表示，從1957年豐田進(jìn)入美國汽車市場以來，“價(jià)格+質(zhì)量”就成了日本汽車的兩大武器，但未來加征的關(guān)稅將是當(dāng)前關(guān)稅水平的10倍規(guī)模，遠(yuǎn)超企業(yè)平均利潤率水平，所以加征關(guān)稅對(duì)日本汽車業(yè)的打擊十分致命。

至于加關(guān)稅后日本車企的發(fā)展，孫立堅(jiān)認(rèn)為并不樂觀。他表示，美國對(duì)進(jìn)口車加征25%關(guān)稅可能只是第一步，后續(xù)預(yù)期可能會(huì)越來越差，若是日企還繼續(xù)依賴美國這個(gè)終端市場，那后續(xù)美國可能會(huì)加大力度進(jìn)行制裁并進(jìn)行成本管理，那日本車企在美的銷售和投資必然會(huì)受到影響。

日本汽車業(yè)受挫或加劇產(chǎn)業(yè)空心化？

作為日本的支柱產(chǎn)業(yè)之一，汽車工業(yè)牽連的產(chǎn)業(yè)甚廣，直接關(guān)系到該國經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展。

據(jù)日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，在全部制造業(yè)中，汽車行業(yè)約占行業(yè)出貨量的 20%，包括零部件在內(nèi)的研發(fā)支出占比近30%，都是制造業(yè)中占比最高的。同時(shí)，包括關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)在內(nèi)，汽車行業(yè)從業(yè)總?cè)丝诔^550萬。

外界預(yù)測，美加征關(guān)稅所帶來的影響或遠(yuǎn)不止日本汽車出口額的減少。日本第一生命經(jīng)濟(jì)研究所首席經(jīng)濟(jì)分析師熊野英生表示，若美加征關(guān)稅，在美銷售的日系車價(jià)格可能出現(xiàn)大幅上漲，這不僅導(dǎo)致日本車企的業(yè)績惡化，車企合作的相關(guān)廠商收益也將惡化，比如說汽車生產(chǎn)量下降，鋼鐵、機(jī)械、玻璃、化學(xué)制品等各個(gè)領(lǐng)域?qū)⑹艿讲?，這對(duì)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的負(fù)面影響將不可估量。

“加征關(guān)稅對(duì)日本經(jīng)濟(jì)的沖擊遠(yuǎn)超單一產(chǎn)業(yè)范疇，可能通過外貿(mào)、就業(yè)、創(chuàng)新等多渠道對(duì)日本整體經(jīng)濟(jì)造成沖擊?！蓖跫岩舱J(rèn)為，若加征關(guān)稅落地，可能還會(huì)引發(fā)日本汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的失業(yè)和中小企業(yè)破產(chǎn)。

由于日本汽車業(yè)對(duì)美國市場的依賴度很高，不少日本車企都在重新思考商業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。孫立堅(jiān)表示，留給日本車企的選擇不多了，一方面，它們會(huì)為了成本考慮而重新進(jìn)入美國并布局；另一方面，這些車企會(huì)簡化自身的供應(yīng)鏈，并跟上下游企業(yè)進(jìn)行協(xié)商，共同分擔(dān)額外的成本。

對(duì)已在美有投資的日本車企來說，重注美國市場似乎是更好的選擇。此前日本汽車制造商斯巴魯?shù)呢?fù)責(zé)人表示，如果美國加征關(guān)稅，將考慮提高其位于美國印第安納州工廠的產(chǎn)能。外界擔(dān)憂，日本車企調(diào)整布局可能會(huì)影響日本國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

王佳認(rèn)為，長期來看，美國擬加征的關(guān)稅可能會(huì)加速日本車企將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至美國，國內(nèi)工廠關(guān)停將導(dǎo)致技術(shù)流失與產(chǎn)業(yè)鏈斷裂，削弱日本制造業(yè)根基，加重產(chǎn)業(yè)空心化的問題。張玉來也持相近的觀點(diǎn)。他認(rèn)為，由于日本車企在日本制造業(yè)的設(shè)備投資和技術(shù)研發(fā)所占比重較大，若車企外遷影響投資和研發(fā)，將會(huì)對(duì)日本經(jīng)濟(jì)形成沖擊。

除了汽車，特朗普近期還對(duì)外放出風(fēng)聲稱要對(duì)芯片等關(guān)鍵領(lǐng)域加征關(guān)稅，以此迫使亞洲芯片巨頭將先進(jìn)制程產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至美國。對(duì)此，王佳表示，日本核心產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能遷移的調(diào)整可能會(huì)加劇產(chǎn)業(yè)空心化問題，影響日本經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，長期會(huì)削弱日本的經(jīng)濟(jì)韌性，使其陷入“去工業(yè)化”的陷阱。

從去年日本經(jīng)濟(jì)的整體表現(xiàn)來看，出口和投資占據(jù)著重要位置。2024年日本實(shí)際國內(nèi)生產(chǎn)總值微增0.1%，其中，內(nèi)需對(duì)日本經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)為0.2個(gè)百分點(diǎn)，外需對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)為負(fù)0.1個(gè)百分點(diǎn)，但具體來看去年日本貨物及服務(wù)出口錄得1.0%的增長。特別是去年第四季度，日本的出口表現(xiàn)尤為強(qiáng)勁，錄得4.3%的增幅。

“目前來看，日本出口表現(xiàn)堅(jiān)挺，主要是因?yàn)槿毡酒髽I(yè)預(yù)料到關(guān)稅政策出臺(tái)，提前出口滿足客戶的需求，以及供應(yīng)鏈調(diào)整獲得了機(jī)會(huì)，但后者可能會(huì)因?yàn)樘乩势找坏肚械母哧P(guān)稅政策而面臨改變?！睂O立堅(jiān)表示，如果日本的供應(yīng)鏈因此被破壞，那么日本產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景將變得很不利。

關(guān)稅來臨之際，日本市場也呈現(xiàn)波動(dòng)，當(dāng)前日本市場正呈現(xiàn)出日元上漲日股下跌的局面。孫立堅(jiān)認(rèn)為，目前還不清楚這背后所代表的是收益落袋為安前提下的股市調(diào)整，還是預(yù)示著日本再次陷入結(jié)構(gòu)性通縮，他認(rèn)為還是存在著這樣的擔(dān)憂。

在此情況下，孫立堅(jiān)向記者分析稱，日本為了鞏固其產(chǎn)業(yè)發(fā)展，后續(xù)可能會(huì)選擇簡化吸引外資的手續(xù)，加大引進(jìn)外資的力度，而以往日本吸引外資的能力不足，主要是因?yàn)樗泻芏嚯[形的貿(mào)易保護(hù)壁壘。

孫立堅(jiān)表示，在日美貿(mào)易摩擦之下，日本企業(yè)正力求豐富其產(chǎn)業(yè)布局，比如豐田除了整車業(yè)務(wù)，還做汽車零部件的供應(yīng)商，以及依靠知識(shí)產(chǎn)權(quán)做咨詢來獲取利潤，“當(dāng)前日本也做好了兩手準(zhǔn)備，后續(xù)可能會(huì)加強(qiáng)跟中國的合作分散風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>