有條件自動(dòng)駕駛功能（L3級(jí)）以及特定場(chǎng)景L4正在成為市場(chǎng)新高點(diǎn)。

2022年5月17日起，德國(guó)市場(chǎng)銷售的奔馳S級(jí)和EQS車型可選裝Drive Pilot系統(tǒng)（L3級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)），選裝費(fèi)用分別為5000歐元（約合人民幣35155元）和7430歐元（約合人民幣52241元）。

奔馳官方表示，Drive Pilot可允許駕駛員在德國(guó)境內(nèi)符合條件的高速公路上將方向盤交給系統(tǒng)，即當(dāng)交通擁堵，車輛行駛速度低于60km/h。最關(guān)鍵的是，奔馳承擔(dān)在Drive Pilot激活后發(fā)生的事故責(zé)任。

而在今年初，奔馳成為了第一家在美國(guó)市場(chǎng)獲得L3級(jí)自動(dòng)駕駛證書的汽車制造商。首批車型（2024款奔馳EQS和S級(jí)）將于2023年下半年交付給客戶。此外，奔馳官方表示，這套系統(tǒng)具備在更高速度下運(yùn)行的能力，這暗示著未來(lái)將提高速度限制。

和目前L2級(jí)輔助駕駛配置不同，L3級(jí)Drive Pilot配備冗余轉(zhuǎn)向和制動(dòng)系統(tǒng)，以及冗余車載電氣系統(tǒng)，來(lái)保障系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題的情況，還可以實(shí)現(xiàn)安全切換。同時(shí)，在駕駛員無(wú)法接管的情況下，系統(tǒng)還可以實(shí)現(xiàn)安全停車。

這被視為邁向未來(lái)全自動(dòng)駕駛時(shí)代的重要一步。

而在本周，浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)、浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳、浙江省科學(xué)技術(shù)廳印發(fā)《浙江省加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)方案》），首次明確提出，推動(dòng)具備組合駕駛輔助功能（L2級(jí)）在新車型中全面普及，加快有條件自動(dòng)駕駛功能（L3級(jí)）智能汽車技術(shù)研發(fā)和落地量產(chǎn)。

就在去年11月，工信部公開(kāi)征求對(duì)《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知（征求意見(jiàn)稿）》的意見(jiàn)，明確提出：符合條件的道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)和具備量產(chǎn)條件的搭載自動(dòng)駕駛功能的智能汽車產(chǎn)品，開(kāi)展準(zhǔn)入試點(diǎn)。

此次《征求意見(jiàn)稿》進(jìn)一步明確了參與試點(diǎn)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)品定義：3級(jí)駕駛自動(dòng)化（有條件自動(dòng)駕駛）和4級(jí)駕駛自動(dòng)化（高度自動(dòng)駕駛） 功能。這意味著，從頂層設(shè)計(jì)角度，已經(jīng)明確智能化的升級(jí)路徑。

而在中國(guó)市場(chǎng)，不少車企也已經(jīng)陸續(xù)更新時(shí)間路線圖。

去年，小鵬汽車自動(dòng)駕駛副總裁吳新宙公開(kāi)表示，公司的智能輔助駕駛路線規(guī)劃為：2022年，主要著力單場(chǎng)景輔助駕駛鋪設(shè)；2023-2025年，主要布局全場(chǎng)景輔助駕駛，2025年之后，將向全面自動(dòng)駕駛和無(wú)人駕駛進(jìn)發(fā)。

理想汽車的最新產(chǎn)品規(guī)劃是，基于BEV感知和Transformer模型，實(shí)現(xiàn)端到端訓(xùn)練的城市NOA導(dǎo)航輔助駕駛（不依賴高精地圖）將在2023年底開(kāi)始落地；2025年實(shí)現(xiàn)高速路和封閉道路下的L4級(jí)自動(dòng)駕駛。

在這家公司看來(lái)，L4級(jí)自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)，需要大量數(shù)據(jù)的應(yīng)用和逐步積累迭代。而L2級(jí)ADAS市場(chǎng)滲透率已經(jīng)來(lái)到了跨越鴻溝的臨界點(diǎn)，成為了各大車企、供應(yīng)商沖刺高階自動(dòng)駕駛（NOA、L3、L4）的重要基礎(chǔ)。

按照《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》制定的時(shí)間線，到2025年，高度自動(dòng)駕駛汽車要實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用；到2035年，高度要實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。

目前，中國(guó)乘用車市場(chǎng)正處于L2普及、L2+沖刺發(fā)力以及L3/L4小規(guī)模落地的并行發(fā)展周期。整個(gè)智能駕駛賽道進(jìn)入多點(diǎn)爆發(fā)周期。

高工智能汽車研究院最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年度中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配搭載輔助駕駛（L0-L2）交付1001.22萬(wàn)輛，首次突破千萬(wàn)輛規(guī)模，同時(shí)，前裝搭載率也首次突破50%大關(guān)。

其中，L2級(jí)輔助駕駛（含L2+）前裝標(biāo)配交付585.99萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61.66%，前裝搭載率升至29.40%；其中，2022年12月份前裝標(biāo)配交付81.95萬(wàn)輛，前裝搭載率達(dá)到33.14%。

高階輔助駕駛方面，2022年NOA前裝標(biāo)配搭載交付達(dá)到21.22萬(wàn)輛，首次突破20萬(wàn)輛大關(guān)（前裝搭載率為1.06%），同比增長(zhǎng)接近80%。預(yù)計(jì)2025年，NOA（含城區(qū)）前裝標(biāo)配搭載量將超過(guò)380萬(wàn)輛，前裝搭載率將超過(guò)17%。

加速高階進(jìn)程的，不只是政策，還有數(shù)據(jù)。

在毫末智行看來(lái)，近十年的發(fā)展可以分為三個(gè)階段，最早的1.0時(shí)代是硬件驅(qū)動(dòng)，以L1、入門級(jí)L2為主；最近幾年進(jìn)入2.0時(shí)代，主要是軟件驅(qū)動(dòng)，以L2+（NOA為代表）為主；接下來(lái)即將很快發(fā)生并持續(xù)發(fā)展的是3.0時(shí)代，依靠的是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的持續(xù)迭代。

而近兩年時(shí)間，支持自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)訓(xùn)練的超算中心成為各家車企的頭等大事。

比如，2021年特斯拉首次亮相的Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)，就是用于大規(guī)模采集數(shù)據(jù)的運(yùn)算和分析，自動(dòng)地學(xué)習(xí)和識(shí)別標(biāo)記道路上的行人、動(dòng)物、坑洼地等數(shù)據(jù)，然后通過(guò)深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練，不斷加強(qiáng)算法進(jìn)化。

去年8月，基于阿里云智能計(jì)算平臺(tái)，小鵬汽車在烏蘭察布建成自動(dòng)駕駛智算中心“扶搖”，專用于自動(dòng)駕駛模型訓(xùn)練。公開(kāi)信息顯示，“扶搖”算力可達(dá)600PFLOPS，同比此前的自動(dòng)駕駛核心模型訓(xùn)練速度提升了170倍。

今年1月，毫末智行也發(fā)布了“雪湖·綠洲”（MANA OASIS）智算中心，浮點(diǎn)運(yùn)算可以達(dá)到每秒67億億次，存儲(chǔ)帶寬達(dá)到每秒2T，通信帶寬方面達(dá)到每秒800G。

MANA OASIS的建成，也被毫末智行視為補(bǔ)齊自動(dòng)駕駛3.0時(shí)代的另一塊拼圖，可以為后續(xù)高階功能的技術(shù)落地提供充足動(dòng)力。按照計(jì)劃，毫末的城市導(dǎo)航輔助駕駛在2023年將會(huì)交付用戶。2024年第一季度將完成HPilot落地中國(guó)100個(gè)城市的計(jì)劃；到2025年，更大規(guī)模全場(chǎng)景的NOH將落地。

這其中，城市NOH的大規(guī)模落地，也被毫末智行視為：讓L3級(jí)自動(dòng)駕駛加速走進(jìn)現(xiàn)實(shí)。與之相配套的，這家公司的主要合作伙伴之一，長(zhǎng)城汽車的自研智慧線控底盤（三重冗余系統(tǒng)，從電源到傳感器、控制器、執(zhí)行器）也計(jì)劃在今年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

而在供應(yīng)商層面，去年福瑞泰克發(fā)布的ODIN數(shù)智底座，其中在數(shù)據(jù)閉環(huán)系統(tǒng)部分，就聯(lián)合了國(guó)家超算中心，共同開(kāi)發(fā)基于云端的數(shù)據(jù)閉環(huán)和后臺(tái)處理系統(tǒng)，包括數(shù)據(jù)上傳、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)標(biāo)注以及對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練。

按照該公司的戰(zhàn)略路線圖，2021-2022年業(yè)務(wù)重點(diǎn)在高速NOA+行泊一體方案，2023-2024年，將聚焦在城市NOA+AVP，2025年將技術(shù)升級(jí)至L3級(jí)自動(dòng)駕駛方案。

此外，在關(guān)鍵的芯片部分，在原有堆疊芯片（比如，多顆Orin）的基礎(chǔ)上，高通和英偉達(dá)都在去年率先發(fā)布了下一代超大算力平臺(tái)。以高通的Flex SoC為例，在AI加速器的支持下，可以達(dá)到2000TOPS的算力水平，與英偉達(dá)的Thor相當(dāng)。

按照高通給出的公開(kāi)披露信息，F(xiàn)lex SoC和Snapdragon Ride視覺(jué)系統(tǒng)相組合，能夠支持從L2到L4較低級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能。這意味著，這套方案完全可以滿足L3的需求。同時(shí)，通過(guò)2顆Flex SoC組合，可以更好滿足整車算力需求。

目前的公開(kāi)信息是，高通和英偉達(dá)的兩顆芯片，都將在2024年量產(chǎn)，最快2025年實(shí)現(xiàn)上車。其中，作為高通Flex SoC的中國(guó)市場(chǎng)首個(gè)客戶，極氪基于浩瀚-M架構(gòu)的新車將于2024年具備量產(chǎn)條件，具備L4級(jí)自動(dòng)駕駛能力。

而在今年初，廣汽埃安與地平線簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，將基于地平線征程?系列芯片，圍繞智能駕駛與座艙智能交互平臺(tái)打造智能化產(chǎn)品。其中，地平線打造的征程2、征程3、征程5、征程6系列（滿足艙駕融合需求）車載智能芯片產(chǎn)品矩陣，也將全面覆蓋L2到L4全場(chǎng)景智能駕駛。

在高工智能汽車研究院看來(lái)，在中國(guó)市場(chǎng)，從2023年開(kāi)始，NOA規(guī)模化（從高速到城區(qū)）將是主角；2024年開(kāi)始，少部分車企會(huì)小范圍嘗試L3/L4級(jí)（視不同城市的政策）；從2025年開(kāi)始，L3/L4會(huì)進(jìn)入小規(guī)模量產(chǎn)上車周期。（互聯(lián)網(wǎng)）

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